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2018年中国健康体检行业市场前景研究报告

一、中国健康体检市场正在快速崛起

  健康体检,是指通过医学手段和方法对受检者进行检查,了解受检者健康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。健康体检行业属于医疗服务行业,近年来,随着国民经济的发展和人们生活水平的提高,健康意识的不断增强,强化了医疗服务需求的刚性特征,促进了医疗服务市场的快速持续发展。健康体检行业作为医疗服务的子行业,随着人们对慢病管理和健康体检的意识不断增强,也拉动了整体市场的快速增长。

相比境外健康体检行业而言,局限于国家政策、资金支持力度及居民健康意识水平,我国专业健康体检行业起步晚,属于朝阳产业。由于行业发展原因,我国健康体检行业仍以医院等医疗机极为主,民营机构作为新兴势力,正在快速崛起。

二、需求拉动健康体检市场规模增长

  从人均医疗保健支出来看,我国城市居民保健支出额从1990年的25.70元增长到2016年的1630.8元,年复合增长率为17.31%;农村居民人均保健支出额从1990年的19.00元增长到2016年的929.2元,年复合增长率为16.14%。

2010-2018年我国人均医疗保健支出增长趋势图

数据来源:中国卫生统计年鉴、中商产业研究院

  从诊疗人次来看,近年来,我国就医人数保持持续增长。总的诊疗人次数从2011年的62.71亿人次增长到2016年的79.32亿人次,年复合增长率4%。

2011-2018年我国总诊疗人次数

数据来源:中国卫生统计年鉴、中商产业研究院

  从健康体检人次数来看,健康体检人次从2011年的3.44亿人次增长到2016年的4.52亿人次,年复合增长率4.66%。

2011-2018年我国健康体检人次数

数据来源:中国卫生统计年鉴、中商产业研究院

  综合来看,随着国民经济的发展和政府对医疗卫生事业的重视,我国公共卫生体系不断发展完善,居民卫生保健支出随之出现大幅增长,健康体检市场也进入快速发展时期。随着居民收入水平的提高、健康管理意识的提升,人们越来越认识到日常保健、定期检查对于健康的重要性,“预防优先”的健康观念深入人心,个人体检的意愿及频次都将进一步提升。

三、对比国外,我国健康体检市场规模还将进一步增大

  总体来看,2016年健康体检的人次仅4.52亿,占全部人口的比例32.68%,根据相关数据,美国、日本与德国的健康检查率已经高达73.4%、74.2%和96.9%,也就是说我国健康体检的覆盖率还很低,可提高空间还很大。因此,随着我国的城镇化率不断提升,健康体检的需求还将进一步提升,健康体检市场规模还将进一步增大。

各国体检覆盖率对比

数据来源:公开数据整理

2011-2018年我国健康体检覆盖率增长趋势

数据来源:统计局、中商产业研究院

四、政策鼓励和支持健康体检行业的发展

  2009年8月,国家卫计委发布的《健康体检管理暂行规定》,虽然此“规定”只作为一个行业规范来执行,但对于体检行业的健康有序发展,产生的影响不容忽视。

随着国家鼓励和规范健康体检行业发展的政策相继出台,体检行业正逐步规范,全社会健康意识的不断提高,众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域,有力的促进了健康体检市场的快速发展,健康体检行业发展前景广阔。

国家出台鼓励健康体检行业规范发展相关文件

资料来源:公开资料整理

五、健康体检市场规模保持高速增长态势

  2002年以来,在国家政策的鼓励下,国内健康体检行业不断发展,行业监管不断完善。2009年9月1日《健康体检管理暂行办法》正式实施后,国内健康体检市场逐渐规范。2016年我国健康体检市场容量已经超过1200亿元,预计2017-2020年市场容量CAGR为20%左右,到2020年达到2000亿元左右,专业体检市场份额也逐年提升。随着人们对健康的日益重视,健康体检市场前景巨大。

2011-2018年我国体检市场规模及增速


 
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